Выбираем бумажки, инвестируем, делимся портфельчиками
-
Привет, заблудшая ставочная душа.
Пару лет назад появились какие-никакие деньги и начал собирать портфельчики инвестиционные сроком примерно на полгода/год. Не то чтобы с целью заработать много, а больше просто для освоения и этой стороны лудильного мастерства.
Пока регулярно удается идти заметно выше индексов. В этом году, портфельчик, собранный после ковидной просадки рынка, принес в районе 70%.
Решил вот поделиться своим выбором акций на след. год:
Через пару дней здесь коротко пройдусь по каждой акции из списка - что, почему и тд.А так, во что инвестируем, ребятишки? Акции, крипта, золотишко, реал п1?
В общем, если будет интересно кому-то, то предлагаю в этой теме делиться своими инвестиционными идеями. Небулас ту зе мун всем, в общем.
-
Излишки банкролла складываю в золото и валидаторы криптовалюты Ethereum2
Самый лучший портфель, я вам доложу.С акциями ничего непонятно, но Pinnacle одобряю.
А вы в какой конторе лудите, рефссылочку не забудьте.
-
Пользователь @dimok написал в Выбираем бумажки, инвестируем, делимся портфельчиками:
А вы в какой конторе лудите, рефссылочку не забудьте.
В Saxo. Вы чего. В наше время, когда кидаешь реф. ссылочку, тебя уже неоправданно мошенником считают, да и много с этого все равно не наживешь особо
-
Отличнй трэд! С удовольствием почитаю подробнее по каждому пункту в портфеле.
В фонду не вкладываюсь, потому что не понимаю (но хотелось бы понимать хотя бы на макро-уровне). Для моего хомячьего мозга она выглядит как горячая картошка. Крипта - лудка поинтереснее и понятнее для "кразноглазика". И в ней больше уже освоенных компетенций можно применить.
-
@alexsavi привет!! А какой там минимальный порог входа?
Какие есть способы ввода/вывода?
Украину принимают? -
@volleywin Привет. При регистрации аккаунта писали, что 10к usd - минималка.
Я через банковский перевод обычный закидывал. Собственно, это и самый оптимальный метод ввода для многих крупных финансовых учреждений, так как, считается, что деньги, которые пришли таким образом более белые для брокера, так как банк уже, вероятно, проверил их происхождение. Во всяком случае, у меня пока подтверждение "source of wealth" не запрашивали, хотя сейчас его требуют все подряд, особенно от ру-сегмента, если суммы относительно большие. Впрочем, очень вероятно, что еще запросят. Из минусов - аккаунт регистрировали пару дней.Про Украину ничего сказать не могу.
-
Потихоньку начну прохождение по своему списку акций на след. год:
Первая в списке - американская IT-компания Leidos.
В основном, сфера их деятельности - это осуществление всяких контрактов в этой сфере (ну там софтик для подводных лодок пишут и тд) для особо важных сфер с точки зрения национальной безопасности (для военно-морских сил, системы безопасности аэропортов и тд).Надо сказать, что такие компании в принципе в США особо не горюют даже во время кризисов, ибо военный бюджет США большой, хватит на всех, да еще и растёт. В принципе, если вы возьмете себе в портфель почти любую крупную компанию, которая работает на оборонку США ( Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, например), то сильно горевать не будете. У них у всех +- хорошие финансовые показатели и есть перспективы на будущее.
Конкретно у этой компании довольного много позитива в начале года было до Ковида, когда привалил хороший контракт почти на 8 миллиардов, но эта новость не так сильно отыграла из-за последующей пандемии, которая повлияла на одну из сфер деятельности компании, связанной со здравоохранением (собственно, тоже один из триггеров для роста на след. год).
А так, у компании стабильное финансовое положение, доходность растет, прибыль растёт. Приятно, что у компании контрактов в запасе на 30 миллиардов (при ежегодной доходности где-то в 11) , что гарантирует устойчивые в плане финансов несколько лет. А нам больше и не надо.
Ежегодный отчет обещает быть очень успешным, а цена за акцию еще не достигла февральского пика этого года в 123 доллара, хотя вполне заслуживает там быть, ведь позиции компании за этот год стали только лучше несмотря на упомянутую выше пандемию. Многие компании, которые только преодолевают последствия пандемии, имеют финансовую динамику хуже, чем у Leidos, но при этом обновляют свои максимумы. Непорядок. Надо рыночку исправляться.
А так, целим куда-то в 132 доллара, горюем при цене ниже 81 доллара.
-
- Как я взял AMD по 93.16
Я вообще не хочу аналитики, а хочу просто порадоваться за компанию AMD, которая в кои-то веки смогла технологически обойти Intel на стратегически важном рынке микропроцессоров (и мобильных, кстати, тоже). По соотношению цена/производительность AMD сейчас равных на рынке нет, потому и резко растут продажи, а компания рапортует о рекордных доходах в этом году. Это не то чтобы какая-то свежая новость, но очень важно, что широкая аудитория постепенно узнает об этом и меняет свои привычки и свои досужие представления, и именно этот тренд должен позволить существенно увеличить продажи в 2021 году.
Стратегически метим ту зе мун в 147 долларов за акцию, пораженчески наблюдаем за падением при цене ниже 63 долларов.
- Procter&Gamble по 136.55
Я вообще довольно странным образом пришел к этой покупке. У меня была идея взять пару стоков, которые сильно завязаны под Ковид (дисповые какие-нибудь, под резкий рост), которые сильно выросли в цене из-за него. В итоге, я как-то пришел к рынку очистки, дезинфекции. В первую очередь смотрел более профильные компании, такие как Clorox и Ecolab. Понятно, что этот сектор останется актуальным и будущем году, но все же у меня есть опасения, что ближе к концу следующего финансовые показатели этих компаний могут несколько просесть, ибо чума постепенно сойдет на нет, а сектор уж очень специализированный. А вот история про личную гигиену (страсть к которой останется с обществом вероятнее, чем более сложные и затратные санитарные профильные процедуры) привела меня к идее купить другого ковидного бенефициара - компанию Procter&Gamble.
Она, конечно, не такая дисперсионная, ибо корпорация - гигант широкого профиля, но свои сливки сняли и еще будут снимать. Компания демонстрирует рекордные показатели прибыли и выручки, и этот тренд должен сохранится дольше, чем у компаний более узкого профиля по типу вышеупомянутых Clorox и Ecolab.Нафантазировали себе цену в 171 доллар за акцию, утираем скупую мужскую слезу при цене в 110 долларов
-
Пользователь @alexsavi написал в Выбираем бумажки, инвестируем, делимся портфельчиками:
Нафантазировали себе цену в 171 доллар за акцию, утираем скупую мужскую слезу при цене в 110 долларов
Что происходит при цене 171 доллар или 110 долларов? Как выглядит процесс утирания мужских слёз?
-
@dimok Это просто маркер ожиданий, и примерная намётка уровня, когда стоит еще раз заново оценить бумажку для последующих действий по ней (например, закрытие позиции)
-
- General Dynamics по 149.67
Логика здесь, в общем, похожая с компанией 1) в моем списке, да и она по сути тоже является одной из важных компаний оборонного комплекса. В целом, компания, скорее, несколько была недооценена в этом году на рынке, следующий квартал обещает быть довольно успешным в плане финансов, да и выигранный подряд на 10 ярдов в ноябре тоже дал позитив рынку. Компания хоть и довольно широкого профиля, но во многом бизнес завязан на сотрудничестве с ВМС США, а ходят слушки о том, что американский флот планирует расширяться в ближайшие года, о потенциальном увеличении бюджета Navy в 22 году, что в свою очередь должно отразиться на стоимости акции компании уже в 21 году.
Бронируем билеты на Мальдивы при цене в 189 долларов за акцию, выбираем трубы потеплее при цене в 122 доллара
- Spirit Airlines по 24.42
Надо сказать, что идея держать в портфеле пару акций из секторов наиболее пострадавших от ковида, находится на поверхности. Вроде того, что вакцина, ковид повержен, теперь гуляй, рванина. Здесь много на самом деле секторов, которые можно рассматривать: авиакомпании, круизы, отели и тд.
Я все-таки считаю, что именно пассажирские авиаперевозки из этого списка выглядят лучше всего в соотношении потенциальная прибыль/риски.
Если напрямую туристический сектор сейчас загибается и не имеет денег совсем и ждет света в конце тоннеля, то авиа-сектор этот свет в конце тоннеля уже явно видит (ибо уже летают кое-как) и их финансовые показатели значительно лучше. Spirit Airlines - компания лоукостер, то есть восстановят спрос среди населения гораздо быстрее других авиагигантов. И это не просто досужие рассуждения, а и подтверждается даже текущей отчетностью, из которой видно, что дела у них идут а) лучше, чем ожидалось б) лучше, чем у конкурентов.Душу греет мысль о цене в 37 долларов за акцию, холод в пятках ощущается при цене в 17 долларов.
-
Вы сколько всего денег уже вложили и хотелось бы отчёт с цифрами
-
Пользователь @mrmax написал в Выбираем бумажки, инвестируем, делимся портфельчиками:
Вы сколько всего денег уже вложили и хотелось бы отчёт с цифрами
За отдельную плату.
Откуда вы берётесь, такие нетактичные? -
Советовал бы вам почитать телеграмм cricracrykapital перед покупками, человек показывает другую сторону рынка и то как действуют МаркетМэйкеры, что то на уровне Дмитрия Авилова в сфере Беттинга
-
- Air Transport Services по 30.87
Один из американских операторов грузоперевозок. Из приятного - есть соглашение о сотрудничестве с амазоном, который активно расширяется и захватывает новые сферы деятельности. С ковидом даже пользователи, которые ранее покупали все офлайн, сейчас всё опробовали и в опросах говорят, что им понравилось и они будут продолжать онлайн закупки. Да и сервис действительно неплохой предоставляют, чего уж там. Разумеется, финансовые показатели компанию сейчас идут в гору вместе с ростом самого Амазона, да и всего рынка онлайн-ритейла, который увеличивается год за годом, и вряд ли что-то способно помешать этому тренду.
Закупаемся хамоном при цене 41 доллар за акцию, затариваем в ближайшей Пятерочке сушки при цене в 21 доллар
- Pinnacle по 62.99
Этот компания оказалась моим номинантом среди банковского сектора. Не очень большой, но довольно интересный технологичный (по меркам США) банк.
А я такое люблю. Довольно хорошее отношение дохода к прибыли, хорошая финансовая динамика, активный (я бы даже назвал его резким) рост числа клиентов. В компании довольно толковый менеджмент, и она раз за разом входит в рейтинги лучших работодателей в США (несмотря на то, что это относительно небольшой банк). Рынок их весьма справедливо любит и при росте банковского сектора в целом, очевидно, что компания будет идти выше среднеотраслевых показателей. Отмечу, что это весьма хороший выбор и на более долгосрочную перспективу.Оптимистично обращаем взор в будущее при цене в 79 долларов за акцию, прячем голову в песок при цене в 45 долларов
-
Пользователь @alexsavi написал в Выбираем бумажки, инвестируем, делимся портфельчиками:
У меня была идея взять пару стоков, которые сильно завязаны под Ковид
Есть мысли про Zoom? В начале года торговались по 70, сейчас 350, в октябре доходило до 560.
-
@vamp Не, честно говоря, Зум я не смотрел, а просто так рассуждать о перспективе покупки по текущей стоимости без какой-то аналитики - только путать и себя и других людей)
-
если брать российский рынок то это сургут преф. ожиджая до апреля повышения цен минимум до 47 рублей за акцию
-
Какая минимальная сумма вывода? Могу ли я например 500 евро вывести
-
- Salesforce.com по 226.47
Лидер CRM-рынка. Этот рынок сам по себе хорошо растёт, а Salesforce растет еще и быстрее него. 2020 год получился очень успешным для компании, которая продолжает увеличивать долю на столь сладком и денежном рынке. Впрочем, 2021 должен быть еще более убедительным для компании, ведь с общим восстановлением мирового бизнеса спрос на их услуги станет еще выше. Компания настолько уверенно чувствует себя на рынке, что позволила себе в этот непростой год совершить дорогостоящую сделку по покупке корпоративного мессенджера Slack, которым многие из вас могут пользоваться. В общем, за судьбу этих ребят я особо не переживаю. Одна из самых уверенных покупок в моем портфеле.
Выбираем хорошее вино, сыр, орехи при цене в 297 вечнозеленых, собираем крохи с барского стола при цене в 166
- McKesson по 171.42
Очень старая и крупная фармацевтическая компания. Довольно сильно улучшила свои фин. показатели в этом году из-за всем известного вируса, что, на мой взгляд, дополнительно отыграет на рынке в начале этого года на фоне новых отчетов. Но взял я её не совсем по этой причине. Среди многих компаний, которые связаны с вакцинацией населения, есть те, которые уже снимают с этого сливки, в тч в плане стоимости акций, а есть те, у которых фактор их вовлеченности в процесс очень сильно рынком недооценен. McKesson, как один из главных дистрибьютеров вакцины, без сомнений, должен хорошо на этом заработать в будущем году.
Присматриваемся к ценам на яхты при цене в 222 доллара, делаем плот своими руками при цене в 161
-
- Alibaba по 222.43
А почему бы и нет? Сейчас хороший момент для покупки этого китайского гиганта. Китайское правительство, конечно, видимо, решило несколько приструнить их, но судя по новостному фону из Поднебесной каких-то серьезных последствий не будет. Да и несмотря на определенную заскорузлость компартии, им вполне знакомы законы рыночной экономики и компетентность местных руководителей повыше, чем во времена Мао. Конечно, определенные риски в покупке любых китайских компаний все равно остаются, но сейчас кажется, что овчинка явно выделки стоит. Эти нестабильные нюансы не отменяют а) хорошего менеджмента алибабы б) их конкурентоспособности не только на огромном местном рынке в) шикарных финансовых показателей. Потому и лезем сюда.
Бронируем столик в модном ресторане в центре Москвы при цене в 299, ищем шаурму возле дома подешевле при цене в 166
- Grocery Outlet по 39.08
Эдакий супермаркет низких цен в США. Динамика подобных компаний в кризисные и пост-кризисные времена всегда хорошая по понятным причинам. Неудивительно, что и у этой компании в прошлом году заметный рост продаж, а финансовые показатели летят в гору. Нет примерно никаких оснований считать, что этот тренд куда-то уйдет в текущем году, поэтому закупать подобного рода дискаунт-стоки в портфель смысла не лишено как минимум еще полгода.
Покупаем пару биткоинов на хаях при цене акции в 51, скупаем всю гречку с полок при цене в 28
- Duluth Holdings Inc по 11.26
Долго искал в портфель какого-нибудь ритейлера одежды интересного и остановился на этих ребятах. Многие подобные компании сильно просели в этом году в плане продаж, они же чувствуют себя очень хорошо, что звучит весьма обнадеживающе. Но рыночек явно это всё недооценивает. Также компания недооценена рынком после падения цены в 2019 году, и если офлайн-ритейлер как-то успешно справился в 2020, то на 2021-2022 годы перспективы более обнадеживающие. На дистанцию меньше года не рекомендовал бы их брать. Вот годик-два - в самый раз.
Присматриваемся к покупке золотых слиточков при цене в 15,2, сдаём чермет при цене в 8,5
-
Автор как вы ищите компании? И каким образом делаете анализ? я глянул почти все ваши варианты лично мне абсолютно не нравится что вы тут предлагаете а после рителира одежды и вовсе решил написать вот ето сообщение.
-
@mrmax Прежде чем анализировать компании нужно определиться, что вы вообще хотите получить, инвестируя средства в те или иные ценные бумаги. Собирая портфель, я делаю следующие вещи:
а) Выделяю сумму инвестиций под это дело
б) Определяю сроки инвестиции
в) Определяюсь с тем, сколько я хочу нажить и сколько я могу позволить потерять за это (риски)
Эти пункты взаимосвязаны, поэтому их не стоит рассматривать отдельно.
Разумеется, выбор конкретных инвестиционных инструментов (в данном случае акций) прямо зависит от ваших целей.Если у вас есть свободные 100к евро, а вы хотите заиметь с них 200к за, скажем, год, почти без рисков, то
идите в банюнужно понимать, что собирать диверсифицированный портфель - утопия. В таком случае, лучше купить одну бумажку из сектора, который является рисковым по любой понятной всем причине.
Например, сектор путешествий во время пандемии, какие-нибудь круизные стоки вроде NCLH, CCL и др. И идти ставить свечку за это дело в ближайший храм. Другое дело, надо ли вообще для таких целей идти на фондовый рынок.Для более адекватных целей по типу собрать портфель, который будет идти в районе или повыше индекса, нужно заниматься его диверсификацией. Далее можно разбить на следующие фазы:
- В зависимости от рисков, которые вы на себя готовы взять, нужно определиться с размером портфеля.
Причем даже не столько по количеству ценных бумаг, сколько по количеству секторов бизнеса/экономики, которые вы хотите затронуть.
- Определить эти самые сектора, которые вы хотите иметь в портфеле.
Можно просто взять самые ходовые и всем понятные, а можно выбирать их по своим компетенциям. Если вы хорошо знаете и разбираетесь в той или иной сфере, то это всегда будет преимуществом.
-
Отследите секторальную динамику, насколько в текущее время весь сектор подвержен риску, насколько исторически дисперсия большая.
-
Оцените насколько диверсифицированы это сектора сами по себе.
Будет нехорошо, если вы возьмете 3 бумажки из 3-ех разных секторов, а эти сектора настолько взаимосвязаны, что имеют одну и ту же динамику. Условно говоря, вышеупомянутые круизы сейчас имеют похожую динамику с пассажирскими авиаперевозчиками. Думаю, не стоит объяснять почему. Если вы этот фактор не учтете, то портфель, вероятно, будет более рискованным.
Окей, здорово. Мы определились с секторами, которые хотим видеть в портфеле. Теперь надо определяться, из чего выбирать. Европейские биржи, азиатские, российские, американские - что душе угодно. Я лично выбираю из компаний, которые размещены на NASDAQ / NYSE - благо и выбор огромный.
Далее просто рассматриваем компании по каждому из выбранных секторов (списки по секторам нетрудно нагуглить, также можно пользоваться скринерами вроде finviz). Вы можете просматривать их все (если сектор относительно некрупный), можете самые крупные, можете мелкие, можете с самым хорошим перформансом за последний год, можете с самым плохим - есть разные подходы, которые зависят, как от вашего личного стиля, так и от рисков, которые вы закладываете в ваш портфель.
Итак, у нас перед глазами теперь появилось название той или иной компании. Что я обычно делаю дальше:
-
Гуглю, чем занимается компания. Обычно официального сайта или страницы в вики достаточно.
-
Читаю новости, связанные с этой компанией.
На том же finviz это делать удобно, там еще можно посмотреть, на какую из новостей, как отреагировал рынок в плане изменения стоимости акции. Но есть и другие сайты.
- Читаю интересные мне пункты из последнего годового отчета этой компании. Неглупо будет и посмотреть последние квартальные.
На американских биржах компании обязаны всё это дело публиковать, что довольно удобно. Учтите, что читать отчеты, это тоже целое искусство, которое надо осваивать. Разумеется, компании в отчетах пытаются скрыть нехорошие показатели, показать хорошие и тд, поэтому нужно читать всё что написано мелким шрифтом.
Как правило, меня интересует финансовая составляющая (доходы, расходы, прибыль, убытки), собственность, долговая нагрузка.
Чаще всего, компания с лучшими фин. показателями, меньшей долговой нагрузкой, чем у других по сектору, покажет и более хороший перформанс, но, разумеется, могут быть нюансы. Для их качественного учета нужно хорошо понимать новостной фон, а также общесекторальные тенденции, ибо для каких-то секторов текущие фин. показатели имеют второстепенное значение, а значительно важнее другие вещи.- Важно оценить также и прямых конкурентов этой компании.
После того, как вы выделили какое-то количество компаний в том или ином секторе, то неглупо посмотреть, какие из этих компаний чаще идут выше общеотраслевых показателей. Грубо говоря, оценить, как хорошо рыночек относится к этой бумажке.
- Оценить динамику изменения стоимости акции этой компании и её прямых конкурентов в зависимости от положения дел в этой компании.
Возможно, далеко не всегда стоит брать бумажку на пиковой стоимости, если не так очевидна дальнейшая динамика развития компании, несмотря на то, что в компании всё неплохо. Есть вероятность, что рынок уже корректно это учел в текущей стоимости.
- Определить, сколько вы хотите получить от этой конкретной бумажки, и сколько вы готовы терпеть убытков по ней.
Это может быть и стоп-лосс с тейк-профитом, или же просто, как у меня, определенный маркер, достигнув которого стоит взглянуть на акции еще раз и принять дальнейшее решение о её судьбе.
Дальше дело за малым: выбрать n компаний, которые вы посчитали лучшими в каком-то секторе, и добавить в свой портфель. И так по каждому из выбранных ранее секторов.
Напоследок отмечу, что это не какой-то гайдлайн, а лишь подход, который я использую сам, и который не может рассказать обо всех многочисленных нюансах.
-
Автор если вам нужен список компаний по категории например ритейл я могу предоставить список из 1000 можно пару категорий
-
Несмотря на то, что энергетическая часть мировой экономики показывала не очень хороший перформанс в последние годы, ситуация должна поменяться в 2021 году из-за роста ожидаемого роста цен на энергоресурсы.
Восстановительный рост экономики, увеличения темпов промышленного сектора потребует увеличение поставок той же самой нефти. При этом, очень дешевой нефти на рынки не так много (есть риски с иранской нефтью потенциально при снятии санкций из США, но даже этот фактор тренд вряд ли изменит), поэтому стоимость нефти неизбежно будет расти. Этот рост, вероятно, не будет экспоненциальным, но должен позволить профильным компаниям задышать куда свободнее.
В связи с этим, мои советы будут весьма консервативные.
Рассмотрите покупку ETF XLE сроком на 1 год - за 41.42 доллара за акцию с целью в 53 доллара.
В качестве альтернативы можно взять акции XOM по 45.46 целью в 56 доллара
